事業内容

①資産形成

”なんのために” ”いくら”

必要なのかを明確にし

一人一人に合わせた資産形成方法を御提案いたします

・国内or海外金融商品(投資信託、保険商品)

・不動産投資(ワンルームマンション投資)

・その他(面談時に個別でご提案)

 

②保険の見直し

基本的には保険は必要最低限のみでいいと考えています。

よく内容を理解せずに生命保険に加入していませんか?
ライフスタイル合わせた保険内容に見直しましょう(^^)

就職、独立、結婚、出産、転勤、etc…
若いうちは生活スタイルが短いスパンで変わります

保険料・保険金が過大になっていませんか?
過剰に払っていた保険料を資産形成に回して幸せになりましょう(^^)

「医療保険(入院保障)は不要!?」

住宅ローンを組んだら団体信用生命保険(団信)を考慮して保険を見直そう

③セミナー・講演

当方指定(既存)テーマによるセミナー・講演  

3万円(税別)/60分

5万円(税別)/90分

※質問会なし、講義のみ、名古屋市内交通費無料

テーマ例

「20代から始める自分年金セミナー」

「資産形成勉強会 基礎編・応用編」

「クレジットカード・ポイント活用セミナー」

「物価上昇(インフレ)に負けない資産形成術」

etc…    

テーマご指定の場合  

5万円(税別)〜応相談/60分

※質問会なし、講義のみ、名古屋市内交通費無料  

・メール・電話でのお打ち合わせ

・直接のお打ち合わせご希望の場合は当方事務所へお越しください

>中立の立場からアドバイス

中立の立場からアドバイス

代表の重永は銀行員時代、金融機関の提供する金融商品に疑問を抱き退職しました。弊社は代理店契約(保険など)を一切しておりません。仲介手数料や紹介料に踊らされることなく、顧客の利益を最優先に、各個人に最良の提案をしています。

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